黑暗宫殿内，卡鲁多王坐在他的王位上。他知道，自己的日子不多了。自从一千年前败给了人类后，魔女的女人被人类用魔法完全灭绝掉。而这一千年来，卡鲁多用自己的智慧发明了魔族新的雄性繁殖法，也就是让全部的魔族变成人妖，再用魔法将精子融合在一起，培养出下一代魔族。这样的好处是，即使魔族没有女人，也可以繁衍，也可以哺乳，而坏处则在于，魔族的每一代都只能成为人妖。
卡鲁多作为唯一一个幸存魔族男人，统治他的王国已经超过1200年，虽然魔族的寿命比人类要长的多，但卡鲁多显然也已经到达了生命的尾声。在他死前，他要完成一项一直以来朝思暮想的计划，统治全人类。而作为人妖的秋月母子三人，在他看来则是实行这项计划的最好人选，或者说是媒介。
秋月、灵珊和张华慢慢走到了卡鲁多的王座前，在他们面前，卡鲁多看起来身高至少3米，在他满身的肌肉下，两条巨大的鸡巴悬垂在两腿之间。在他两边，马莲、杰尼、芭芭拉和络丝分别低着头，恭敬地站着。他的胯下，红莲用自己的乳房夹住卡鲁多其中一根鸡巴，再用自己乳房的两根鸡巴不断摩擦卡鲁多另外一根鸡巴上的绿色龟头。
“我想我们魔族的意思你们已经知道了。”
卡鲁多王如同火车鸣笛一般巨大的声音传到秋月三人耳朵里。”
我们魔族并不像你们人类想象的那么不讲原则，假如你们肯帮助我，我可以让你们今后生活在你们想要的天堂里。”
“……”
面对卡鲁多的提议，秋月等人面露难色。
“看来你们还是没有决定好啊……”
卡鲁多王拍了拍手，“你们四个，给他们演示一下未来。”（看精彩成人小说上《小黄书》：https://xchina.biz）
“是，马莲等四人分别走进了王宫旁边的小房间。过了一分钟，她们每个人都拉着一个人类走了出来。
秋月等人仔细看了看，四个人两男两女，其中黑人一对，百人一对。他们似乎被洗脑了一样，眼神空洞，乖乖地跟着面前的魔族女巨人走了出来。“第一阶段。”
卡鲁多一声令下，两对男女分别趴在地上崛起了屁股。
马莲等四人将早已蠢蠢欲动的两条大鸡巴中的一条一口气赛进了四个人的肛门里。两对男女显然还没有经历过开发肛门，单单是被魔族女人的一条巨型鸡巴虐肛，就已经疼的开始哀嚎。
马莲等四人却一点也不怜惜，抽查的越来越快，在人类叫嚷稍微弱一点的时候，她们分别将另一条大鸡巴塞进了屁眼。四个人类本来已经被扩充到极致的肛门，又经受了再度的扩张，他们分别闷哼一声，尿水滚滚涌出，屁眼里也随着魔族的抽查开始往外流淌出粪汁，显然，脆弱的肛门约括肌已经受不了如此折磨，四个人的大小便开始失禁。
“卡鲁多王，现在的我们已经没有退路了，不管您说什么，我们都愿意合作。“已经因为兴奋而不住搓揉自己鸡巴的秋月率先开口，而长在她脖子旁边的张华也表示同意。
“呵呵，你们这样说，我很欣慰。”
卡鲁多拍了拍红莲的头，“不过现在时候还早，让你们看看后面的好戏。”
另一边，马莲等人陆续将精子射在了人类的屁眼内，四个人类都失身的倒在了自己的屎尿堆中，只见马莲等四人也跪爬在地上，屁眼对着人类的头颅。正当秋月等人以为马莲要拉屎在人类的脸上时，惊人的一幕发生了。四个魔族女人的屁眼放佛粪便人一样张开了血盆大口，而人类放佛被莫名的力量吸收一样，两男两女分别将自己的头塞进了魔族女人长大的屁眼内。
马莲等人分别发出了欢愉的叫声，她们不停按揉着自己的肚子，让人类不停地吸吮着自己的肠壁，并让他们吞食那些绿色的粪便。接着，四个人类的身体开始发生了剧烈的变化，男人的胸口逐渐长出了巨大的乳房，而女人的阴道却逐渐开始关闭，阴蒂开始慢慢长大，逐渐变成的带着阴囊的肉棒。
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